来源 | 伯虎财经（bohuFN）

作者 | 楷楷

前不久，2026年春晚的独家AI云合作伙伴已经官宣为火山引擎，豆包大模型将深度协同，上线多种AI互动玩法。

在中国，春晚的赞助商一直有着特殊的意义。从最早的白酒、地产，到后来的互联网“红包大战”。肯花大价钱赞助春晚的，往往代表着它们有着强烈的增长需求。

AI的大热已经开始让普通人感受到切切实实的炙热，更不用说更前沿的产业端了。

仅仅一年时间，曾经的“AI六小龙”走向分野。智谱、Minimax迎来了IPO，估值均在500亿港元左右；月之暗面仍在为新一轮融资奔走，其刚刚拿下5亿美元融资，估值在43亿美元左右（约300亿元人民币）。

相较之下，大厂近年对AI大模型的投入却是“越战越勇”。表现最活跃的当属阿里和字节，前者表现出对AI空前的热情和重视，官宣在未来三年投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，且不排除在此基础上进行额外投资；后者虽然公开的消息不多，但是实际的动作很多。据金融时报报道，2026年字节准备在AI花掉1600亿元人民币。

这大概也是为什么，之前那张漏洞百出的“阿里千问全员会”图片会引起那么多人的疯传。图片当然是AI的，但是竞争早就开始了。

01 阿里的全面猛攻

阿里对大模型的投入方向一直非常明确，那就是做AI时代的“水电煤”。

吴泳铭在 2024年云栖大会上表示，“阿里云在过去一年新建了大量的AI算力，但还是远远不能满足客户的旺盛需求。接下来，阿里会重新打造面向未来的AI先进基础设施。”

今年9月，多家媒体报道称，阿里正在自研AI芯片，不仅可以填补英伟达H20采购受限后留下的算力空白，还能增加AI基础设施的“安全感”。

通过自研芯片与阿里云的深度耦合，阿里谋求的是从根本上降低推理成本、提升响应速度，从而为其“云+AI”的战略闭环构筑长期、可控的技术底座。

然而，这种从底层硬件开始“架桥铺路”的路径，也意味着更重的资本开支与更长的回报周期。阿里甘愿做“开荒牛”，其看中的正是“AI重做一切”的商业前景。

对阿里来说，这样的故事并不陌生。阿里云之所以能够成为中国云计算市场的第一，正是抓住了移动互联网创业浪潮。如今，只不过把主角从“移动App”变成了“AI原生应用”。

根据高盛最新的中国互联网分析报告，阿里在企业端外部AI云的收入规模上领先，市占率达到35.8%，字节跳动为14.8%，腾讯为7%。

除了云还有模型。阿里的Qwen系列模型是公认最强的开源模型之一，其最新发布的Qwen3-Max在全球大模型排行榜上位列第三，性能超过GPT-5、Claude Opus 4等国际顶尖模型。

借助模型能力，阿里开始在C端推出多款应用。

前脚夸克刚刚上线了对话助手功能，后脚阿里便推出了千问APP；兄弟公司蚂蚁集团也加速入局，一口气推出面向办公场景的“灵光”与聚焦生活服务的“阿福”，全面覆盖用户从搜索、创作到金融、日常交互的多元需求。

阿里似乎找到了属于自己AI路线——不追求泛泛的“智能聊天”，而是将领先的大模型能力深度嵌入具体场景，打造能真正解决现实问题、提供明确价值的“超级工具”。

比如夸克的“AI 超级框”能够直接替代搜索框做决策；灵光将大模型能力转化为打工人的生产力；阿福则尝试在敏感但刚需的医疗健康场景中建立用户信任。

此外，阿里也加速在智能硬件领域的布局，推出了“夸克AI眼镜”融入阿里生态，3天销量破3000台。试图以硬件切入用户日常生活，补上其缺乏C端流量入口的短板。

得益于阿里庞大的生态和丰富的场景，阿里AI得以无缝嵌入支付、理财、消费等真实生活场景，真正帮助用户“办成事”。

02 从字节跳动到Token跳动

火山引擎总裁谭待认为，AI 就像马拉松，早期无需紧盯最终目标，应聚焦“成功的早期信号”，团队重心会放在产品优化上，通过与客户高频交互、响应市场迭代，持续验证产品是否走在正确的发展轨道上。

对于字节而言，它所拥有的庞大内容生态，能够将用户行为数据转化为“数据肥料”，再反哺模型训练和体验优化。因此，比起模型的参数能力，字节AI的重心放在用量。

衡量应用规模化的核心指标是Token。

一方面，字节发挥”APP工厂“的本色，推出20多款AI应用。在C端，其拥有通用智能助手“豆包”、主打情感陪伴的虚拟角色应用“猫箱”、AI视频创作工具“剪映”，以及低代码智能体平台“扣子”等。据媒体人阑夕分享，为了尽可能的发挥自身优势，字节既有通过达人渠道去推动豆包的出圈，还在2024年断掉了其他AI产品在抖音系产品里的投流。

截至2025年底，豆包的日均活跃用户数（DAU）突破1亿，成为国内首个达成此成就的独立AI应用。

另一方面，在B端字节则通过火山引擎提供一站式 AI 基础设施服务。据《中国企业家杂志》报道，2025年下半年以来，火山引擎开始不惜代价的抢占市场，AI硬件、AI玩具等高Token消耗产品，均是火山瞄准的重点销售对象。同时火山引擎还开发了多款企业端应用，为的就是承接来自多模态和Agent这些”Token消耗大户”的需求。

据官方透露，目前豆包大模型的日均 Token 调用量已超 50 万亿，仅次于 OpenAI 和 Google Cloud。

对于字节来说，AI也是重新做回硬件的一个契机。前不久，字节与硬件厂商合作推出“豆包手机”，将大模型能力直接嵌入到手机操作系统底层，直接调动手机系统资源和所有APP。

03 写在最后

这两家超级大厂走上了不同的分岔路，一定程度上是“基因决定能力”。当下要谈谁更正确，恐怕还为时过早。

但可以肯定的是，从阿里自研芯片到字节抢购算力；从阿里密集推出新产品，到火山引擎登上春晚舞台，阿里和字节仍在进行饱和式投入。

与此同时，百度、腾讯、Deepseek也依然还在牌桌上。这场暂时由阿里和字节所主导的AI大战，随时都有可能迎来新的变量。

参考来源：

中国企业家杂志：《字节跳动，正在变成“Token跳动”》

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