新智元报道

编辑：定慧

【新智元导读】OpenAI转身牵手AWS，苹果低头找谷歌续命，Meta开源翻车还内斗，马斯克直接把Macrohard挂上数据中心屋顶。2025年AI巨头们那些剪不断的纠葛。

全球AI看中美，中美AI看硅谷，硅谷AI就看那几家巨头。

如果历史学家要给2025年的AI发展做个总结，大概率不是什么创新之年、Agent元年，而是乱纪元的开始！


用AI自己的话来说叫做：结构性纠缠之年（Structural Entanglement），正所谓我中有你，你中有我

看一张图就够了：曾经誓不两立的死敌对头们，现在正躺在一张床上数钱。



微软与OpenAI的同床异梦

如果要评选2025年科技界最大的「背叛」事件，非OpenAI与亚马逊AWS签署的那份价值380亿美元的云计算协议莫属。


裂痕的起点：380亿美元的「出轨」

在很长一段时间里，微软与OpenAI的关系被视为科技史上最完美的联姻。

微软提供了数百亿美元的资金和Azure的无限算力，换取了OpenAI技术的独家商业化权利。

这是一场看似牢不可破的契约：微软是OpenAI的「奶妈」，而OpenAI则是微软复兴帝国的「核武器」。

然而，到了2025年11月，这段关系出现了肉眼可见的裂痕。

OpenAI宣布了一项为期七年的协议，将使用AWS的基础设施来训练和运行其模型。

这不仅仅是一次简单的多云策略调整，这是一次公开的、喧嚣的「独立宣言」。


OpenAI的背叛并非一时冲动。

事实上，山姆·奥特曼早在2024年就开始对微软感到不满。

尽管微软承诺了宏大的「星际之门」（Stargate）超级计算机计划，但建设速度的迟缓让急于推出新模型的OpenAI感到窒息。

算力就是AI公司的氧气，而OpenAI发现，自己脖子上的输氧管，只掌握在微软一家手里。

AWS抓住了这个机会。

亚马逊不仅拿出了380亿美元的合同，更承诺了OpenAI最渴望的东西：多样性与即时性。

根据协议，OpenAI将获得数十万个NVIDIA GPU的即时访问权，以及未来扩展到数千万个CPU的能力。

更重要的是，AWS不仅提供NVIDIA的芯片，还悄悄推销了自己自研的Trainium芯片：这对于试图摆脱英伟达定价权的OpenAI来说，是一个无法拒绝的诱惑。

这笔交易的宣布，就像是在纳德拉的布局上，似乎在一夜之间被撕开了一个口子。

OpenAI不再是那个只会喊「Azure万岁」的乖孩子了，它学会了在巨头之间左右逢源，玩起了平衡术。


纳德拉的冷酷反击：协议里的毒丸

面对OpenAI的「变心」，微软CEO萨提亚·纳德拉展现出了老练政治家的冷酷与精明。

他没有在推特上发飙，也没有切断OpenAI的算力。相反，他通过一系列复杂的法律和商业手段，重新定义了双方的关系。

在2025年底签署的新最终协议中，微软做出了让步：放弃了OpenAI的计算排他权。

这意味着OpenAI可以合法地使用AWS、Oracle甚至谷歌Cloud。表面上看，这是OpenAI的胜利。


但如果我们拿着放大镜去审视协议的细节，就会发现纳德拉埋下的「毒丸」。

毒丸一：AGI的解释权

新协议规定，微软保留对OpenAI现有及未来模型的独家知识产权许可，直到OpenAI正式宣布实现「通用人工智能」（AGI）。

这听起来很公平，毕竟当初的协议就是这么写的。


但纳德拉加了一个关键条款：AGI的定义不再由OpenAI单方面说了算，而是需要一个「独立专家小组」来验证。

这一招可谓是釜底抽薪。

在此之前，业界一直担心OpenAI会突然宣布「我们实现AGI了」，从而瞬间切断微软的所有权益。

现在，纳德拉给这个开关加了一把锁，钥匙掌握在一群不知名的专家手里。只要这个小组不说这是AGI，微软就可以无限期地享用OpenAI的技术成果。

毒丸二：2500亿美元的「分手费」

作为放弃计算排他权的交换，OpenAI承诺在未来几年内额外购买价值2500亿美元的Azure服务。


这笔钱是一个天文数字，足以让微软的云业务财报在未来十年都保持亮眼。

纳德拉的算盘打得噼啪作响：你想去AWS？可以。你想去Oracle？也没问题。

但你必须先在Azure上花够2500亿美元。

这实际上是将OpenAI未来的大部分收入提前锁定进了微软的口袋。OpenAI虽然获得了名义上的自由，但在财务上，它依然是微软的长工。

毒丸三：IP的「全覆盖」

在一次播客采访中，纳德拉被问及微软是否拥有OpenAI的知识产权。


他轻描淡写地回答：「除了消费级硬件，我们拥有一切。」


这句话的杀伤力在于它的傲慢。它暗示OpenAI的核心资产——那些模型、算法、数据——实际上都已经属于微软。

OpenAI可以去折腾什么聊天机器人，什么JonyIve设计的硬件，但真正的商业帝国基石，依然牢牢掌握在微软手中。

数据中心的暗战

除了法律层面的博弈，双方在基础设施上的暗战也从未停止。

2025年，微软虽然在OpenAI的AWS交易上吃了亏，但在自研芯片上却加快了步伐。微软的Maia 100芯片开始在Azure数据中心大规模部署，试图减少对NVIDIA的依赖。

而OpenAI也没有闲着，它利用AWS的Trainium芯片进行备用训练，试图证明自己并非非NVIDIA不可。

这场「同床异梦」的婚姻在2025年底达到了高潮。

双方都在为最终的分手做准备，但又都离不开对方。

OpenAI需要微软的钱和Azure的全球网络来支撑其5000亿美元的估值；微软需要OpenAI的技术来维持其在AI时代的领跑地位。

他们就像是一对为了孩子（AI市场份额）而勉强维持婚姻的夫妻，表面上相敬如宾，私底下却都在咨询离婚律师。

苹果「屈尊」谷歌

如果说微软和OpenAI之间的关系还有一些互相尊重的话，那么苹果（Apple）和谷歌在2025年的关系，则更像是一场屈辱的「城下之盟」。

库克的艰难抉择

2025年对于苹果来说，是自尊心受挫的一年。

曾经以「创新」和「隐私」为傲的苹果，在AI浪潮中严重掉队。

原本承诺在2024年秋季推出的「Apple Intelligence」功能一拖再拖，Siri的智障表现已经成为了全网的笑料。


用户们拿着iPhone，却发现上面的AI功能还不如两年前的安卓机。

蒂姆·库克面临着一个艰难的抉择：是继续死磕自研模型，冒着被时代抛弃的风险？还是放下身段，向竞争对手求援？

最终，库克选择了后者。

但他没有选择那个最火的OpenAI（尽管之前整合了ChatGPT），而是选择了老对手——谷歌。

为什么是谷歌？被嫌弃的Anthropic

这笔交易的背后，是苹果在成本与性能之间的一场痛苦博弈。

据彭博社和多方消息源透露，苹果的工程团队实际上更倾向于Anthropic的Claude模型。

Claude在推理能力、代码生成以及安全性上，都被认为优于当时的Gemini。


更重要的是，Anthropic没有谷歌那样的庞大生态威胁。

然而，Anthropic搞砸了。

据报道，Anthropic在谈判中狮子大开口，要求苹果支付每年数十亿美元的授权费，并且拒绝在数据隐私架构上做过多让步。

对于一向习惯了让供应商跪着赚钱的苹果来说，这种态度是不可接受的。

相比之下，谷歌展现出了惊人的「大度」。

为了维持其在Search上的统治地位（每年已经向苹果支付200亿美元），谷歌愿意以「友情价」每年仅约10亿美元提供Gemini模型。


更重要的是，谷歌同意了一个看似不可能的条件：将Gemini的一个1.2万亿参数的定制版本，完全运行在苹果的「私有云计算」服务器上。


这意味着，谷歌交出了模型权重，允许苹果将其部署在自家的M系列芯片服务器上，从而从物理上隔绝了谷歌对用户数据的访问。

这对于谷歌来说，是技术上的巨大让步，但为了保住iOS这个入口，劈柴（Sundar Pichai）忍了。

10亿美元的遮羞布

对于外界，这被包装成「AppleIntelligence」的一次重大升级。

新的Siri变得聪明了，能听懂人话了，能处理复杂的多步骤任务了。

但剥开这层营销的包装纸，内核却是谷歌的Gemini。

这笔交易的荒诞性在于：



Reuters转述Bloomberg明确写到这笔交易是「stopgap（权宜之计/过渡方案）直到苹果自研系统就绪」。

内部的士气危机与人才流失

这一决策在苹果内部引发了剧烈震荡。

负责Siri和AI基础模型的团队感到被彻底背叛。他们努力了数年，试图证明苹果可以自研出色的模型，但管理层的一纸合约否定了他们的所有努力。

这种挫败感导致了严重的人才流失。


多名核心工程师离职，投奔了OpenAI、Meta甚至xAI。

他们不愿仅仅成为谷歌模型的「集成商」和「调参师」。

苹果的「围墙花园」在AI时代被撕开了一个巨大的口子，而填补这个口子的，正是它最大的敌人。

对于库克来说，这是一次必要的止损。

他用金钱换取了时间，但在那之前，每一声「HeySiri」的唤醒，都是对苹果研发能力的一次嘲讽。

Meta的抓马时刻

马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）一直试图将自己塑造成AI开源运动的领袖，他是那个要在封闭花园之外种出自由森林的人。

然而，2025年对他来说，森林不仅没种好，还差点被自家的火烧了。

Llama 4的难产：从「巨兽」到「困兽」

备受期待的Llama 4模型（代号「Behemoth」，意为巨兽）在2025年遭遇了严重的难产。


据《华尔街日报》报道，原本计划在夏初发布的Llama 4，因为性能未达预期，被推迟到了秋季甚至更晚（到现在依然没有发布，甚至传言不搞了）。

业界开始怀疑，Meta是否触碰到了Transformer架构的「玻璃天花板」。

尽管Meta拥有海量的数据，但在将这些数据转化为高质量的训练集时，似乎遇到了算法瓶颈。

更有传言称，Llama 4在推理能力上的缺陷，是因为过度清洗数据导致了「人性」的丧失，使得模型在处理微妙的人类情感时显得像个只会背书的书呆子。

为了挽回面子，Meta甚至在某些基准测试榜单上提交了「特制版本」的Llama 4，这引发了开源社区的强烈反弹，指责Meta玩弄数据，背离了开源精神。

超级智能实验室与人才争夺战

为了扭转颓势，扎克伯格决定重组AI部门。

他成立了「Meta超级智能实验室」，这是一个直接向他汇报的精英部门，旨在集中力量攻克AGI。

为了领导这个实验室，Meta不惜血本挖来了ScaleAI的前CEO Alexandr Wang以及ChatGPT的共同创造者Shengjia Zhao。


Shengjia Zhao的戏剧性跳槽

Shengjia Zhao的故事简直就是2025年硅谷人才战的缩影。

作为OpenAI的核心研究员、GPT-4的功臣之一，他是所有巨头争抢的对象。

Meta为了挖他，开出了天价薪酬，并许诺了首席科学家的头衔。

然而，Shengjia Zhao入职Meta没多久，就发现这里的官僚主义和算力分配问题远超想象。

据传，他在入职后不久就曾威胁要辞职回OpenAI。


这让扎克伯格大惊失色——刚挖来的大将如果马上跑路，Meta的脸往哪搁？

为了留住他，扎克伯格不得不亲自介入，赋予Shengjia Zhao更高的权限，甚至为了他调整了整个MSL的组织架构。

这种「雇佣兵」式的忠诚度，让Meta的老员工感到心寒，也进一步加剧了内部的动荡。

就在MSL成立仅两个月后，包括Ethan Knight和Avi Verma在内的多名核心研究员离职。


他们有的回流到了OpenAI，有的加入了马斯克的xAI。Meta就像一个漏水的桶，一边疯狂注水（挖人），一边疯狂漏水（离职）。

马斯克的「巨硬」野望与xAI的崛起

埃隆·马斯克（Elon Musk）永远是硅谷最大的变量，也是最大的乐子人。

Macrohard：从玩笑到帝国

2025年，他将自己对微软（Microsoft）的鄙视提升到了一个新的高度——不仅在口头上嘲讽，还付诸了法律行动。

8月，xAI正式提交了「Macrohard」（巨硬）的商标申请。


这个名字显然是对Microsoft（微软）的恶搞。

马斯克在X上宣称：「加入xAI，帮助建立一家纯AI软件公司，名叫Macrohard。这是一个玩笑的名字，但项目是非常真实的！」

孟菲斯的巨兽：Colossus

马斯克不仅仅是在玩梗。

在田纳西州的孟菲斯，xAI建立了一座名为「Colossus」（巨人）的超级数据中心。


这是世界上最大的AI集群之一，拥有数万张NVIDIA H100和H200 GPU。

而在Colossus的屋顶上，马斯克让人刷上了巨大的「MACROHARD」标志。

这不仅是给卫星看的，更是给纳德拉看的。

马斯克的野心在于：利用xAI的Grok模型，完全自动化软件开发流程。

他认为，未来的软件公司不需要成千上万的程序员，只需要AI Agent。

他要用「巨硬」去击败「微软」，用AI生成的代码去替代Windows和Office。

AI硬件和其他

在软件和模型的厮杀之外，一场关于AI硬件的革命正在悄然酝酿。

或许这才是2026年最值得期待的AI大事件：AI硬件到底要长成什么样？

Jony Ive与Sam Altman的「幽灵设备」

不得不说苹果这一年不仅在AI遭遇滑铁卢，甚至在AI硬件领域也失去了一位关键先生。

前苹果设计教父Jony Ive与OpenAI CEO Sam Altman合作的初创公司，终于在2025年透露了其首款AI设备的细节。

这是一款反直觉的产品。它不是手机，不是眼镜，甚至没有屏幕。


它是一个类似鹅卵石、手感极佳的装置。

设计哲学：反多巴胺

Ive将其设计理念描述为「宁静」（Peaceful）和「天真」（Naive）。

他的目标是让用户从「时代广场般的喧嚣」（智能手机的通知轰炸）中解脱出来，进入「湖边小屋般的宁静」。

Ive用Bite-worthy（想咬一口）这个词来形容设备的触感。

它应该像一块糖果，或者一块温润的玉石，让人忍不住想拿在手里把玩。


设备通过传感器和麦克风感知周围环境，通过AI预测你的需求，而不是等着你戳屏幕。

尽管概念迷人，但业界对此充满怀疑。

Humane AI Pin的惨败历历在目，没有屏幕的交互是否真的能被大众接受？


Jony Ive的设计才华能否在没有乔布斯把关的情况下，创造出下一个iPhone？

还是说，这只是两个富豪为了满足自己文艺情怀而制造的昂贵玩具？

亚马逊的实用主义

相比于OpenAI的技术叙事、谷歌的前沿研究，以及苹果式的产品美学，亚马逊（Amazon）在AI领域选择了一条一以贯之的道路：极致的实用主义。

贝索斯（Jeff Bezos）虽已卸任CEO，但亚马逊的核心基因从未改变——效率、规模，以及对真实业务问题的持续优化。

2024–2025年，AWS 将几乎全部AI战略押注在三件事上：

算力、模型托管，以及企业可控性。

通过自研的Trainium芯片，亚马逊降低了大模型训练与推理的单位成本；通过Amazon Bedrock，它并不执着于「最强模型」，而是提供Claude、Llama、Titan等多模型选择，让企业能够在安全边界内调用AI；

通过对数据隔离、权限管理和私有部署的强调，亚马逊把 AI 包装成了一种「可审计、可管控、可计费」的云服务。

亚马逊只关心一个问题：能否让企业更便宜、更稳定、更大规模地使用AI。

或许这也是亚马逊成为第二个AI全栈企业的底层逻辑。


资源的诅咒——算力、电力与人才

在2025年的所有这些恩怨情仇背后，其实是一场更为残酷的资源掠夺战。

电力的瓶颈

微软CEO纳德拉在一次采访中坦言，现在最大的问题不是缺芯片，而是缺电。

即使微软仓库里堆满了NVIDIA的GPU，也没地方插电。


数据中心的能耗已经成为了巨大的环境和社会问题。

xAI在孟菲斯的Colossus数据中心，其用电量相当于一个小国家的总和，引发了当地居民和环保组织的强烈抗议。


人才的通胀

AI研究员的薪资在2025年达到了荒谬的程度。

OpenAI、Meta、谷歌和xAI为了争夺像Shengjia Zhao这样的顶级人才，开出了数千万美元的年薪包。

这导致了严重的贫富差距：做AI模型的工程师富得流油，而做传统软件的工程师则面临裁员和被AI替代的风险。

芯片的多元化

NVIDIA依然是霸主，但裂痕已经出现。

谷歌的TPU、亚马逊的Trainium、微软的Maia，都在试图蚕食英伟达的份额。

OpenAI引入AWS，正是为了获得Trainium芯片的使用权，以减少对NVIDIA的依赖。

这是一场关于谁能定义未来计算架构的战争。

谷歌：醒来的巨人

关于谷歌的新闻，因为刚发生没多久，这里就不做赘述。

可以参考我们之前的写的一系列文章。

谷歌2025「复仇爽文」大结局！从至暗时刻到王者归来

谷歌黑魔法，没人能看懂的Gemini 3 Flash

谷歌版两门「小钢炮」开源！2.7亿参数干翻SOTA

谷歌错失的三年和全球第八富豪最大的遗憾

谷歌祭出Transformer杀手，8年首次大突破！掌门人划出AGI死线

CUDA被撕开第一道口子！谷歌TPUv7干翻英伟达

谷歌用Gemini 3同时革了OpenAI和英伟达两家的命

谷歌重回铁王座！Gemini 3吊打GPT-5，奥特曼发信承认技不如人

巴别塔的倒塌还是重建？

站在2025年的尾声回望，美国AI巨头们的恩怨情仇，实则是对未来的恐惧与焦虑的投射。

今天的AI巨头们的权力结构，正是一座正在运转的巴别塔。

围绕「通用人工智能」这一共同目标，美国科技巨头形成了看似紧密的技术—资本—基础设施联盟。

然而，这种统一只是叙事层面的统一：微软恐惧失去基础设施控制权，OpenAI恐惧沦为附庸，谷歌恐惧搜索入口崩塌，Meta恐惧开源路线失败，苹果恐惧被时代抛弃，马斯克恐惧被排除在权力中心之外。

它们站在同一座塔上，却望向完全不同的未来。

真正的裂缝，并不来自外部竞争，而来自「语言的失效」。

合作、安全、开源、对齐、为了人类这些词仍被反复使用，但它们早已不再指向同一含义。

相同的词汇，承载着截然相反的战略意图；同一套话语，掩盖的是不断加剧的结构性不信任。

AI巨头们，都在因为AI，而恐惧、慌张。

这正是现代版的「语言混乱」——沟通仍在继续，但理解已经崩塌。

而在这一切的背后，还有算力需求的指数级增长与能源供给的线性增长之间的矛盾。

当xAI的Colossus在孟菲斯的夜空中闪烁着「MACROHARD」的霓虹灯时，当OpenAI的奥特曼在为了AGI的定义权与纳德拉讨价还价时，我们看到的不仅是技术的进步，更是人性的贪婪、恐惧与野心。

2025年，科技巨头们在爱恨交织中构建了通往AGI的巴别塔。

至于这座塔最终是通向天堂，还是会在语言不通（与利益冲突）中倒塌，或许只有那个并未真正存在的「独立专家小组」才能给出答案。

但有一点是肯定的：在这场游戏中，没有永远的朋友，只有永远的利益。

而我们，作为这场大戏的观众（兼被AI服务的对象），只能裹紧大衣，迎接2026年更加猛烈的风暴。

毕竟普通人在这场AI大战中，能做非常有限，这终归是一场科技巨头们的战争。

竞争界限消融之年

2025年，对于全球科技界而言，注定是被载入史册的一年。

如果说2023年是人工智能的「启蒙元年」，充满了对ChatGPT的惊叹与狂热；2024年是「军备竞赛元年」，巨头们忙着囤积NVIDIA的显卡如同囤积末日的罐头；那么2025年，则毫无疑问是赤裸裸的「战国时代」。

这一年的基调，在年初那个寒冷的1月就被定格。

DeepSeek发布了R1模型，像一颗深水炸弹，以极低的推理成本和惊人的性能，击穿了硅谷巨头们精心构筑的心理防线，也拉开了一整年的AI竞争大幕。

这一年里，真正的戏码并不在于AI模型参数量的增长，而在于那些掌握着地球上最强大算力的人类之间错综复杂的商业博弈。

外媒TheInformation最新的一篇文章，讲述了用三张图看懂OpenAI、Meta和其他AI巨头们联盟和博弈。


先来看第一张图，过去一年AI公司的演变。

可以看到几乎所有公司都在致力于构建更完整的AI「技术栈」，以此提升自身地位。

但目前只有谷歌能够被称得上是「全栈之王」。


而比较意外的是，亚马逊也不声不响的在AI全栈领域占据一个席位。

其他公司，要么通过产品捕获更多收入，要么在长期省钱上下功夫。

比如像OpenAI和Anthropic那样，通过掌控更多AI芯片来获得更强控制力。

在下图中，方块颜色越深，代表公司在该领域的业务或技术越先进。

The Information在2024年发布图表时，谷歌就已经是最全面的，在2025年的版本中仍然如此。



但2025年AI的故事远不止如此，不是三张图就能承载的，因为在AI的背后：

说到底，这一切不过是资本、商业与巨头交织之下，人类自身的爱恨恩怨与利益之争。

参考资料：

https://www.theinformation.com/articles/openai-meta-ai-rivals-ramp-turf-wars-partnerships-three-charts

https://arstechnica.com/tech-policy/2025/06/xai-faces-legal-threat-over-alleged-colossus-data-center-pollution-in-memphis

https://www.aboutamazon.com/news/operations/new-robots-amazon-fulfillment-agentic-ai

https://www.theverge.com/news/827607/openai-hardware-prototype-chatgpt-jony-ive-sam-altman

https://www.barrons.com/articles/sam-altman-openai-jony-ive-apple-stock-c2fd85bf

https://www.404media.co/zuckerberg-says-everything-i-say-leaks-in-leaked-meeting-audio

https://www.reuters.com/business/apple-use-googles-ai-model-run-new-siri-bloomberg-news-reports-2025-11-05

https://www.macworld.com/article/2963473/report-apple-to-pay-google-1b-a-year-to-provide-siris-updated-ai-brain.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-06/apple-rocked-by-executive-departures-with-johny-srouji-at-risk-of-leaving-next

https://blogs.microsoft.com/blog/2025/10/28/the-next-chapter-of-the-microsoft-openai-partnership

https://time.com/7308925/elon-musk-memphis-ai-data-center

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